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GLC Coupé
El 29 de junio de 2011

Tiempo de lectura: 02:08
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Bankia debutará en bolsa el 20 de julio con un descuento próximo al 50 %

El objetivo de la entidad es emitir más de 840 millones de acciones con un precio unitario que esté entre los 4,4 y los 5 euros. Con ello, se conseguirían captar más de 3.500 millones.

Bankia

Redacción

Bankia inicia su colocación en bolsa para debutar en el parqué el próximo 20 de julio con un descuento entre el 49 y el 54 % sobre su valor en libros, que le permita colocar entre 3.600 y 4.500 millones de euros, según informó la entidad.

Desde ahora y hasta el próximo 15 de julio incluido, los inversores podrán solicitar acciones del nuevo grupo en las oficinas de Bankia, Barclays, Banco Popular, Bankinter, Sabadell, Renta 4 y en las de cualquier caja, gracias al apoyo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

En el folleto de la operación aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankia explica que su objetivo es emitir inicialmente 824,57 millones de acciones con un precio unitario que va desde 4,41 hasta 5,05 euros, con lo que conseguiría captar entre 3.636 y 4.164 millones de euros.

No obstante, el número de acciones es ampliable en un 10%, 82,45 millones de acciones más, si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra, el denominado "green shoe", por lo que Bankia podría conseguir entre 4.000 y 4.580 millones con su salto al parqué.

De esa forma, Bankia colocará con su oferta de acciones entre el 47,59 % y el 49,97 % de su capital social y su capitalización bursátil será de entre 7.641 y 8.749 millones de euros, en función del precio final de la colocación, que se fijará el lunes 18 de julio.

Con su salto al parqué, el grupo fruto de la unión de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y Rioja podrá cumplir holgadamente los nuevos requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno.

Si el precio de la acción quedara aproximadamente en la mitad de la horquilla, 4,73 euros, el capital principal de la entidad se elevará hasta el 10,4%, por encima del 8% mínimo que se exigirá a finales de septiembre en España a los bancos cotizados.

Pero la entidad añade en un comunicado que además podrá fortalecer su capacidad crediticia para facilitar el acceso a la financiación mayorista en mejores condiciones, adelantar la transformación de la entidad sometiéndose al escrutinio de los mercados, al tiempo que genera valor para los accionistas.

La previsión del grupo que preside Rodrigo Rato, que plantea destinar a dividendos la mitad de sus beneficios, es atraer con su oferta de acciones a cerca de 600.000 accionistas particulares y entre 50 y 100 grandes entidades, según explicaron a Efe fuentes próximas a la operación.

La oferta pública de suscripción (ops) de acciones de Bankia se divide en un tramo mayorista, al que se destinará el 40 % o 329,82 millones de acciones, y uno minorista para clientes y empleados, en el que se podrán adquirir hasta 494,7 millones de títulos.

En este tramo la inversión mínima será de 1.000 euros y la máxima, de 250.000 euros, salvo para los empleados, que no podrán invertir más de 10.000 euros.

En el tramo mayorista, pensado para entidades financieras, fondos de inversión, de pensiones y gestoras de cartera, entre otros, la inversión mínima será de 60.000 euros.

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