Telefónica lanza una OPA por la brasileña GVT
El consejo de administración de Telesp, filial brasileña del grupo Telefónica, acordó este miércoles la presentación de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% de la compañía brasileña GVT por un importe total de 2.550 millones de euros.
La compañía que preside César Alierta indicó, en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que hará efectivo en metálico el pago de la oferta, que contempla un precio de 48 reales (18,6 euros) por cada acción de GVT.
De esta forma, Telefónica se anticipa a la multinacional francesa Vivendi, que el pasado 8 de septiembre anunció su intención de lanzar una OPA “amistosa” sobre el 100% de GVT por un importe de 42 reales por título, lo que elevaba su oferta a unos 2.000 millones de euros.
GVT es una compañía que presta servicios de telecomunicaciones en la Región II del Plano Geral de Outorgas brasileño y que ha alcanzado gran éxito en la captación de clientes de alta tecnología con productos innovadores, por lo que complementa el negocio de Telesp.
La oferta de la corporación española está sujeta, entre otras condiciones, a la adquisición de al menos el 51% del capital social de GVT. Además, los accionistas de la 'opada' deben acordar la no aplicación de los mecanismos de protección previstos en sus estatutos sociales.
La tercera condición de la oferta pública de adquisición de acciones consiste en la aprobación de la operación por parte de la autoridad regulatoria brasileña (Anatel), sin la imposición de restricciones o condiciones diferentes de las que, normalmente, se han establecido en casos precedentes.
Con esta operación la firma española, presente en el mercado brasileño a través de Telesp y su participación en Vivo, alcanzaría una presencia mayor fuera del estado Sao Paulo, lo que contribuirá a ampliar el número de accesos y a fortalecer la competencia de Telefónica en el país, explicó la firma española.
La brasileña GVT, que cerró 2008 con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 503 millones de reales (195 millones de euros) y un margen de Ebitda del 38%, contaba a junio con más 2,3 millones de acceso.
Los fundadores de GVT, que se constituyó como operador alternativo en 1999 y comenzó a cotizar en el Novo Mercado en 2007, controlan una participación del 31,1% de la compañía, mientras que el resto, un 68,9%, es 'free float'.
Las acciones de Telefónica registraban a las 16:31 hora local un descenso del 1,53%, hasta los 19,04 euros por título, mientras que el índice Ibex bajaba un 0,83%, hasta los 11.719 puntos.
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