Santander emite cédulas hipotecarias por 1.500 millones

Santander ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias con vencimiento a cinco años por un importe total de 1.500 millones de euros, que ofrecen una rentabilidad de Euribor más el 0,13%, según informaronfuentes de la entidad. El banco español ha contado con 300 millones de euros de sobredemanda en esta emisión de cédulas hipotecarias, con lo que habría podido emitir hasta 1.800 millones de euros a través de este tipo de instrumento.

Además, las mismas fuentes explicaron que esta emisión, colocada entre inversores institucionales europeos, no se enmarca en la operación de compra de ABN Amro y añadieron que la fecha de reembolso de la operación será el 14 de noviembre.

Esta emisión de cédulas hipotecarias, --que son activos financieros o títulos de renta fija que emiten ofreciendo como garantía la cartera de préstamos hipotecarios de la entidad de crédito--, es la primera que inicia un banco español tras la crisis de liquidez en los mercados.

El banco que preside Emilio Botín realizó en octubre una emisión de bonos convertibles en acciones por 7.000 millones, y una emisión de bonos, en su mayoría deuda subordinada, por un importe de 3.700 millones de euros, ambos en el marco de la compra del banco holandés ABN Amro.